8月13日晚間消息，分眾傳媒宣布董事會(huì )收到董事會(huì )主席江南春等聯(lián)合發(fā)起的無(wú)約束性私有化邀約，私有化價(jià)格為27美元每ADS，合每股5.40美元。

分眾傳媒今日宣布，公司董事會(huì )已接到FountainVest Partners、The Carlyle Group、CITIC Capital Partners、CDH Investments、China Everbright Limited和公司董事長(cháng)兼CEO江南春提交的非約束性預備建議書(shū)，計劃以每股美國存托股27美元(每股普通股5.4美元)的現金將公司私有化。

公告稱(chēng)，公司董事會(huì )已從下述各方收到日期為2012年8月12日的無(wú)約束力初步建議書(shū)，即方源資本關(guān)聯(lián)方FV Investment Holdings、凱雷集團(The Carlyle Group)關(guān)聯(lián)方Giovanna Investment Holdings Limited、中信資本旗下基金關(guān)聯(lián)方Power Star Holdings Limited、鼎輝投資關(guān)聯(lián)方CDH V – Moby Limited、中國光大控股有限公司關(guān)聯(lián)方China Everbright Structured Investment Holdings Limited、分眾傳媒董事長(cháng)兼首席執行官江南春(微博)先生、江先生控股的公司JJ Media Investment Holdings Limited，江先生控股的公司Target Sales International Limited(統稱(chēng)“聯(lián)合體成員”)，建議書(shū)提議進(jìn)行“私有化”交易(“交易”)，對每股美國存托股支付現金對價(jià)27.00美元，折合每股普通股現金對價(jià)5.40美元。

依建議書(shū)，為實(shí)施交易，聯(lián)合體成員將成立一個(gè)收購載體公司，并擬采用債務(wù)資本和股權資本兩者對交易進(jìn)行融資。建議書(shū)指出，聯(lián)合體成員已與 Citigroup Global Markets Asia Limited、瑞信銀行新加坡分行、星展銀行，就交易融資事宜進(jìn)行磋商，而且此等銀行已向若干聯(lián)合體成員出具日期為2012年8月11日的函件，指明其高度確信有能力按照函件載明的條款和條件，為交易提供充分的債務(wù)融資。建議書(shū)隨附了此等銀行的函件。建議書(shū)文本附作本公告書(shū)的附件A。

公司董事會(huì )已成立一個(gè)獨立董事委員會(huì )(“獨立委員會(huì )”)，對交易進(jìn)行斟酌。獨立委員會(huì )被授權聘用顧問(wèn)(包括獨立的財務(wù)顧問(wèn)和法律顧問(wèn))協(xié)助其工作。美國盛信律師事務(wù)所就交易擔任公司的美國法律顧問(wèn)。

獨立委員會(huì )尚未就公司對交易提議的回應作出決定。并不保證將會(huì )作成任何最終要約，或簽署任何協(xié)議，或批準或完成本交易或任何其他交易。除適用法律要求者外，公司并不負任何義務(wù)，就本交易或任何其他交易提供任何更新信息。